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台灣高鐵公司辦理的海外可轉換公司債（ＥＣＢ），昨日凌晨完成訂
價，本月十六日起在新加坡證交所掛牌交易，這是台灣首次「未上市
上櫃公司」在海外發行可轉換公司債成功案例！

訂價條件載明，投資人持有滿三年可向台灣高鐵要求買回，殖利率六
．五％，若屆時高鐵尚未上市櫃，殖利率調高至七．五％。

據悉，高鐵對外募資最後兩筆資金，第一筆三億美元海外可轉換公司
債，發行作業已完成，另一筆正在進行的二百億元海外投資機構融資
計畫也接近尾聲，對於一年利息支出就高達一三○億元的高鐵公司財
務結構具紵解作用。

昨日完成發行的海外可轉換公司債，是委任德意志銀行擔任獨家主辦
承銷商，發行規模三億美元的ＥＣＢ，發行期間五年，票面年息為零
，轉換價格訂為一○元，相較以九日興櫃市場交易均價九．○二元，
溢價幅度一○．八六％。

然投資銀行圈人士指出，且以往ＥＣＢ籌資案，市場超額認購倍數至
少在二至三倍，台灣高鐵一．六六倍超額認購並不突出。

資料來源:
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