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捷鴻（５２１３）上周宣布以一股換一股方式合併興櫃公司亞昕（２
５７７），不過，由於二家公司在合併前同步宣布將辦理私募和現增
，創下合併前先行募資的先例，櫃買中心對於此舉是否有圖利特定人
之嫌，頗有疑慮，此外，由於兩家公司董監關係及交互持股狀況也較
為複雜，櫃買中心也表明，將會把該合併案列入特案研究，並考慮提
具給證期局作為是否核准現增及私募案的參考。

捷鴻由於產業趨勢走下坡，致財報虧損連連，前年底該公司引進營建
及土地開發團隊進駐，並於今年三月八日，順勢宣布合併興櫃營建公
司亞昕，雙方換股比例訂為一比一，合併基準日將訂在九月三日，雖
然最後存續公司為捷鴻，但亞昕董事長姚連地在重大訊息記者會中，
也表明不排除合併後再更名為亞昕，連帶引發市場夾帶上櫃的聯想。

另外，捷鴻及亞昕在宣布合併前，表明為充實營運資金，將各自增資
後，再行合併，經查捷鴻和亞昕現有股本，分別為四億九千七百萬元
及五億七千五百萬元，將在今年內分別以私募及現增方式，各自募集
三億元和一億二千三百萬元，其中捷鴻私募價已於日前發布暫定為二
十五元，和市價三一．八元間存在近二成的價差，此舉是否有圖利特
定人的可能，也引發主管機關關切。

據悉，這並不是捷鴻第一次進行私募，事實上，早在去年初捷鴻即曾
進行減資再增資，將原股本五億九千三百萬元，先行減資七五％，隨
後又以每股十二元及一八．五元，分別辦理私募和現增。

對於捷鴻合併亞昕一案，櫃買中心表示，近期確實有不少投資人對此
合併案表達不良觀感，再加上合併雙方有相互持股的狀況，櫃買中心
除了將深入了解二家公司的董監關係及相互持股狀況外，也將進一步
關切近期股價變化及股權流向，以充分掌握ＩＰＯ公平性，此外，著
眼於現增及私募的核准權目前仍在證期局身上，櫃買中心也將會把該
案查核的相關資料，列為附註，並提交給證期局，作為日後募資審查
的參考。

資料來源:
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