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寶來投信總經理劉宗聖昨（十四）日表示，今年三大業務主軸分別為
Ｐ－Ｓｈａｒｅｓ（ＥＴＦ系列產品）、Ｐ－Ｍａｘ（多重資產矩陣
）、ＦＭＰ（基金管理平台），其中ＦＭＰ預期四月正式推出，年底
月均量上看三億元，將成為投信界電子交易前三大。

劉宗聖表示，資產管理業發展大致可分產品行銷、業務行銷和技術行
銷，投信未來將跳脫產品行銷階段步入業務行銷領域，其中今年將建
立「Ｐ－Ｓｈａｒｅｓ」為ＥＴＦ系列產品專屬品牌，成為進入業務
行銷策略最好的切入點，尤其寶來具有多項ＥＴＦ產品線，下半年也
計畫推出佈局亞洲的區域性ＥＴＦ商品，將使ＥＴＦ產品更加完整。

而Ｐ－Ｍａｘ（多重資產矩陣部分），劉宗聖說，公司將推出「Ｐ－
ＭＡＸ」團隊，整合投信股票、固定收益、新金融商品及被動式管理
等研究單位資源與產品，廣納各種投資工具，使用「財務工程理論」
及「計量分析方法」，為客戶提供量身訂做客製化解決方案。

劉宗聖也強調，除業務與技術上策略局外，今年也將更進一步推動電
子交易，預計四月分將推出ＦＭＰ寶來基金管理平台。

寶來投信去年開始推動電子交易，同年第一季電子交易月均量僅八百
到一千萬元，今年一月月均量已達一億五千萬元，成長超過十倍，因
此估計ＦＭＰ平台推出後，年底月均量上看三億元。

資料來源:
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