DRAM價格逐漸止跌回穩,DRAM廠又開始轉入70奈米製程,
未來測試時間將拉長,記憶體封測廠受惠、投資價值重新浮現,法人
開始看好力成(6239)及台塑集團下的福懋科(8131),相
繼調高投資目標價,且推薦「強力買進」。 

外資德意志證券最新投資報告中,將力成目標價由原先140元上調
至175元,認為今年毛利率仍有30%的水準,明年亦有25%的
成績。 

台灣工銀證券則看好福懋科,認為福懋科受惠華亞科(3474)新
產能開出,及部份產能轉入80奈米製程,今年每股稅後純益可達6
.2元,明年更將挑戰13元,投資建議維持「強力買進」。 

力成目前仍是國內最大專業記憶體封測廠,DRAM封測比重占七成
、Flash則占三成左右,近期DRAM逐步止跌回穩,力成5月
營收已觸底回溫,預計6月將挑戰18.72億元的歷史新高記錄,
全年營運具成長四成的實力、稅後EPS挑戰13元。上周五股價(
15)日上漲3元、收在133元,成交量1.2萬餘張,外資上周
大舉回補持股1萬餘張,投信亦買超近2,000張。福懋科主要承
接華亞科、南科(2408)封測訂單,華亞科一廠第三季開始,會
有部份產品將由90奈米轉為80奈米,屆時華亞科產出又會恢復成
長,福懋科營收可望跟隨成長。 

台灣工銀研究部表示,福懋科在DDRⅡ封測及模組訂單能見度已達
2008年,又通過三家國際DRAM廠認證通過,預估其今年營收
可達112.8億元,毛利率為25%,稅後淨利24.84億元,
以40億元股本計算,稅後EPS6.2元。明年營收估達248億
元,稅後EPS上看13元。福懋科上周五興櫃盤價下跌0.59元
或0.73%、收在79.8元。 

資料來源:
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