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過去銀行獨占的財富管理市場即將出現大變化，南山人壽送件申請財
富管理執照，成為國內首家申請財富管理的壽險業者，將與銀行搶攻
財富管理市場。

由於南山人壽所屬的ＡＩＧ集團在台灣成員，以保險、理財為主，獨
缺銀行，南山人壽總經理陳潤霖強調，預估此業務可在今年上半年通
過核准後，將找尋國內的銀行策略聯盟，合作的對象將以擁有全國據
點的銀行為主，暫不會考慮外商銀行。

市場人士分析說，用此標準來看，擁有豐富據點的台企銀、華銀、土
銀最有希望雀屏中選，尤其華銀欠缺壽險公司通路，近來也加強與外
資的策略聯盟，且競爭對手第一金控與英傑華集團（ＡＶＩＶＡ）合
作成立壽險子公司，華銀也有壓力。

陳潤霖指出，未來將整合集團旗下公司的產品，進軍財富管理市場。
而銀行多以三百萬元以上的資產當作財富管理門檻，他說，將不會設
門檻，會由南山人壽龐大的客戶群中耕耘，搭配業務人員的證照制度
，從保險的角度來讓客戶的金錢茁壯長大，且加上保險擅長的節稅，
為客戶「整體規劃」。

另外，宏利人壽台灣分公司去年底成立「財富管理部」，也傳出有意
進軍台灣財富管理市場；統一安聯人壽也正積極籌備，跟進南山的腳
步，申請財富管理執照。據悉，宏利香港分公司的財富管理業務不斷
成長，去年較前年大幅增長八○％，今年也可望維持高成長率，且宏
利香港的主力在退休市場，主要銷售對象皆為華人，香港及台灣逐漸
步入老年化，引進香港的現有保單加以改進，將是宏利在台發展財富
管理的利器。

資料來源:
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