台電5年期公司債昨(27)日宣布改採私募發行,50億元額度由台灣郵
政公司全數吃下,發行利率2.1%,預定6月底發行。

這是台電發行公司債首度採取私募發行,債券業者指出,台電本次公
司債發行利率低、卻可以募集50億元,比公開發行更划算。債券業者
說,目前市場資金相當浮濫,台電成功私募公司債,有可能帶動其他
發行公司也改採私募的方式來籌資。

台電這次的發行利率是2.1%,比起去年10月發行5年期公司債利率2.07
%微幅上揚,但相較最近公債殖利率強勁彈升10個基本點(1個基本點
等於0.01個百分點)以上,台電公司債利率升幅有限,可見台電公司
債受歡迎的程度。

由於台電去年虧損,今年若要公開募集公司債,必須找銀行業者擔保
。據了解,先前台電已經請銀行業者報價,最後決定由台北富邦銀行
擔任保證行。不過,台電本月24日請證券商投標時,已說明同時考慮
公募、私募兩種方式。

證券業者表示,由於台電債信評等優良,雖然去年台電虧損,公司債
利率加碼空間仍十分有限,開標之前市場預估價位大約是2.07%至2.0
8%,若加上銀行保證費與證券商承銷手續費,成本約為2.2%,以發債
規模50億元來看,較本次採私募發行的成本多出約3,000萬元利息支出


考量成本,台電因而決定改採私募發行公司債,將成本固定在2.1%,
且不必付銀行保證費與承銷手續費。台電表示,未來若資金成本低廉
,將更積極向私募市場募集基金。


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